截至8月9日，今年國(guó)際鋁價(jià)已經(jīng)上漲了31%，截至發(fā)稿報(bào)2581美元/噸，接近十年前的高位。
近期限電政策導(dǎo)致電解鋁供給下降為近期影響鋁價(jià)的主要因素，同時(shí)電解鋁持續(xù)去庫(kù)佐證健康基本面。中短期，美聯(lián)儲(chǔ)流動(dòng)性政策依舊為影響基本金屬價(jià)格的重要因素，需持續(xù)關(guān)注美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)和通脹數(shù)據(jù)；長(zhǎng)期，金屬價(jià)格回歸基本面主導(dǎo)，鋁明年有望觸及產(chǎn)能天花板，供給彈性缺失疊加供給干擾率上升，基本面支撐鋁價(jià)中樞逐步上移。中短期，限電政策致電解鋁供給下降，疊加需求旺季來(lái)臨，鋁價(jià)將震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，鋁企維持高利潤(rùn)。長(zhǎng)期，碳中和背景下，電解鋁持續(xù)緊平衡，鋁價(jià)中樞有望持續(xù)上漲，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。
近期限電政策導(dǎo)致電解鋁供給下降為近期影響鋁價(jià)的主要因素，同時(shí)電解鋁持續(xù)去庫(kù)佐證健康基本面。中短期，美聯(lián)儲(chǔ)流動(dòng)性政策依舊為影響基本金屬價(jià)格的重要因素，需持續(xù)關(guān)注美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)和通脹數(shù)據(jù)；長(zhǎng)期，金屬價(jià)格回歸基本面主導(dǎo)，鋁明年有望觸及產(chǎn)能天花板，供給彈性缺失疊加供給干擾率上升，基本面支撐鋁價(jià)中樞逐步上移。中短期，限電政策致電解鋁供給下降，疊加需求旺季來(lái)臨，鋁價(jià)將震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行，鋁企維持高利潤(rùn)。長(zhǎng)期，碳中和背景下，電解鋁持續(xù)緊平衡，鋁價(jià)中樞有望持續(xù)上漲，帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。
同時(shí)，新能源汽車(chē)、光伏等新興產(chǎn)業(yè)的快速崛起，為電解鋁行業(yè)帶來(lái)新的穩(wěn)定增量需求。電解鋁供給端的系統(tǒng)性修復(fù)和需求端的持續(xù)向好，將助推鋁價(jià)中樞持續(xù)上移。未來(lái)，電解鋁行業(yè)將有望迎來(lái)“高鋁價(jià)，高利潤(rùn)”的新格局，中國(guó)企業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局料將充分受益鋁價(jià)上漲。
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